Erfahrende Investoren wissen es: nicht nur die Portfolio-Performance ist relevant, sondern auch das Rendite-Risiko Profil des Portfolios. Der Rentablo Finanzmanager hilft Ihnen, Ihr Rendite-Risiko Profil besser zu verstehen.
Das Finanzmanager Feature „Rendite & Risiko“ finden Sie unter Depotanalyse im Tab „Rendite & Risiko“.
Die Rendite-Risiko Übersicht
Zuoberst sehen Sie eine einfach verständliche Klassifizierung Ihres Depots nach den wichtigsten Kriterien. Rentablo verwendet ein einfaches Ampel-System, um Ihnen schnell Orientierung zu bieten. Sie sehen die Werte
Historische Performance: So gut oder schlecht verhielten sich die Werte in Ihrem Depot über den Beobachtungszeitraum.
Gegenseitige Abhängigkeit: Verhalten sich die Werte in Ihrem Depot ähnlich? Die gegenseitige Abhängigkeit ist das Maß dafür. Generell ist es vorteilhaft, zu starke Abhängigkeiten zu vermeiden um Ihr Portfolio gegen starke Schwankungen abzusichern.
Historisches Risiko: Diese Kennzahl kombiniert die historische Volatilität (Schankung) Ihres Portfolios mit den gegenseitigen Abhängigkeiten. Werte die „anders“ schwanken führen zu weniger Risiko als Werte die „gemeinsam“ schwanken.
Wichtig ist bei allen Kennzahlen, dass diese sich nur auf die aktuelle Depotzusammensetzung beziehen. In Gegensatz z.B. zur Performance-Auswertung ist es bei einer Rendite / Risiko Betrachtung völlig egal, was Sie vor einen Jahr gemacht haben. Einfach, weil sich Ihr Risiko nur dadurch definiert, was Sie aktuell im Portfolio haben.
Rendite und Risiko im Detail verstehen
Scrollen Sie nach unten um weitere Details zu erhalten. Sie finden dort
- einen Rendite zu Risiko Chart, der Ihre Investments gruppiert – ideal um schnell zu sehen, welche Investments die höchsten Chancen bieten.
- eine Detailanalyse der gegenseitigen Abhängigkeiten in Matrix-Form. Positionen, die sich ähnlich verhalten liegen näher zusammen, als Positionen die sich antikorreliert verhalten.
- und die Abhängigkeit aller Werte zu einem von Ihnen gewählten Referenzwert (z.B. Ihr Portoflio). Wählen Sie den Referenzwert einfach mit Klick auf den Namen des Investments im Chart.
Fragen zum Feature Rendite-Risiko?
Nutzen Sie für Fragen bitte einfach die Kommentarfunktion direkt unter diesem Beitrag oder lesen Sie mehr auf unserem Forum in der Rubrik Portfolio Performance, Rendite und Risiko.
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